ワークフロー

エンティティの新しいレコードを作成することを許可されているすべてのユーザーは、プラス記号の後にエンティティの名前が付いたアイコンにアクセスできます。このアイコンは、カード、テーブル、階層ビューなどのグローバルビューの左上にあります。

同じロジックに従って、ユーザーは アイコンが表示されたときにエンティティのレコードを更新できます。このアイコンを選択すると、編集画面にリダイレクトされます。

デフォルトでは、これらのアクションは制御されず、影響を受けるレコードの表示を許可されたユーザーはこれらの変更を表示できます。制御を強制するには、一部のプロファイルによって操作される作成または更新をレビュー、承認、および完了するアクターを関与させるワークフローをアクティブ化できます。ワークフローをアクティブ化するには、 パースペクティブを使用します。

作成および更新操作のワークフローをアクティブ化できます。レコードの複製は作成と同じと見なされるため、作成のワークフローをアクティブ化すると、複製にも適用されます。

作成時にワークフローをアクティブ化すると、作成アイコンによって、ワークスペースでのレコードの作成から成るワークフローの最初のステップにユーザーがリダイレクトされます。このワークスペースは、ワークフローが完了するまで、ワークフローで操作されたすべての変更を分離します。ワークフローが完了すると、作成または更新が検証されて全員に表示されるか、キャンセルされます。各操作とエンティティごとに異なるアクターを定義できます。

各アクターをユーザーロールのコレクションとして定義できます。これらのロールは静的または動的です。静的ロールはディレクトリで定義され、ユーザーに直接影響します。動的ロールはデータから解決され、ワークフローのサブジェクトがエンティティのオカレンスであるという条件付きです。動的ロールは、たとえば、この発生の所有者であり、これは静的ロールを参照するグループ自体への参照としてオカレンス自体に設定されます。動的ロールは、データに応じて静的ロールを動的に割り当てることです。詳細については、動的ロールを参照してください。

アクターにロールが定義されていない場合、または動的ロールのみが定義されているが後者が静的ロールにマップされていない場合、レビュー、承認、または最終処理の動作はスキップされます。

レビュー担当者は、オカレンスの作成または更新をレビューして、必要な情報がすべて存在し、承認者に提出できるほど質が高いことを確認します。そうでない場合は、必須のコメントを残して変更を拒否できます。ワークフローの開始者は、操作をキャンセルするか、レビュー担当者のコメントに従って必要な変更を加えて新しいレビューを依頼するかのタスクを受け取ります。このレビューは、多くのロールに提供される場合でも、タスクを実行する 1 人のユーザーによってのみ実行されます。

承認者は、操作を承認または拒否する必要があります。多くのロールに提供されており、各ロールの 1 人のユーザーがこのアクションを実行する必要があります。そのうちの 1 人が操作を拒否した場合、ワークフローの開始者は、操作をキャンセルするか、承認者のコメントに従って必要な変更を加えて新しいレビューを依頼するタスクを受け取ります。すべての承認者によって承認されると、操作を完了できます。

追加のアクションを実行する必要があるが、以前のアクターに許可されていない場合は、ユーザーが操作を完了するために関与できます。

プロビジョニングワークフローの構成

プロビジョニング ワークフローは、3 番目の種類の承認者である資産所有者を構成できることを除いて、同じパターンに従います。

このワークフローの最終目的は、収集された資産からビューを構成することです。これらの各資産には、所有者が定義されている場合と定義されていない場合があり、最後に、ビューの作成を承認し、資産の使用を承認するために関与できます。